Поделиться
Российский рынок хостинга: поглощения неизбежны
На фоне беспрецедентного роста количества сайтов услуги хостинга становятся одним из быстрорастущих сегментов интернет-рынка в России. Ситуация в данном секторе резко изменилась в конце прошлого года: после покупки ряда хостинговых компаний на первое место вышел ХЦ РБК. Однако остальные игроки не сдаются. Аналитики предполагают, что российский рынок ожидает новый виток поглощений.Судя по последним событиям на рынке, конкуренция между лидерами российского хостинга в ближайшее время будет только усиливаться. По-видимому, основной тенденцией станет укрупнение рынка с дальнейшими поглощениями и усилением позиций ведущих хостинговых компаний.
Одна из характерных черт данного сектора в мире - быстрый и устойчивый рост. При этом динамика увеличения количества доменов крайне стабильная, без резких скачков и провалов. Согласно докладу компании VeriSign, в декабре 2007 года в мире насчитывалось 146 млн доменов, из которых 54,6 млн зарегистрировано в национальных доменах. Процент продления доменов также достаточно стабилен: в течение нескольких лет он не опускался ниже 70%, а последнее значение составляло 74%.
По данным компании RU-Center, российский домен RU наряду с китайским доменом CN продемонстрировал самые высокие темпы роста – 62% по итогам 2007 г. (в 2005 г. домен RU вырос на 46%, в 2006 г. - на 61%).
Динамика количества доменов в зоне RU, 2007-2008
Источник: ХЦ РБК, 2008
Для России основными факторам такой динамики являются быстрый экономический рост и динамичное увеличение количества пользователей интернета. По прогнозам Jupiter Research, их число в нашей стране в 2008 году достигнет 40 млн. В сентябре 2007 г. оно составляло 30 млн.
Динамика пользователей интернета в России
* данные за 2008 г. – прогноз
Источник: Jupiter Research, 2007
Согласно данным Netcraft, в интернете насчитывалось 149 784 002 сайтов по сведениям на 1 ноября 2007 г. Это на 7 млн больше, чем в октябре 2007г. По сравнению с началом 2007 г. этот показатель вырос на 40 млн.
Процент продления доменов также говорит в пользу устойчивой динамики роста как в мире, так и в России. Глобально с начала 2004 года это значение не опускается ниже 70%. Максимум был достигнут в 2006 году – тогда было продлено 77% доменов. В 2007 г этот показатель несколько снизился - до 74%. В России, по данным RU-Center, доля продления в 2007 году составила 72%. (Здесь также надо учитывать и тот фактор, что если в зоне .com домен может быть зарезервирован сроком до десяти лет, то в .ru максимальный срок все еще достигает одного года).
Борьба за хостинг в России
Рынок хостинга имеет в России сравнительно короткую историю. В 2000 году он стал выделяться в отдельную ветвь из услуг интернет-провайдеров. На сегодняшний день в России существует около 450 хостинговых компаний.
Хостинг-услуги на российском рынке
| № по порядку | Услуга | Кол-во операторов | % от общего числа операторов |
| 1 | виртуальный сервер | 424 | 95,71% |
| 2 | виртуальный выделенный сервер | 160 | 36,12% |
| 3 | выделенный сервер | 220 | 49,66% |
| 4 | co-location | 118 | 26,64% |
| 5 | регистрация домена | 422 | 95,26% |
| 6 | парковка домена | 334 | 75,40% |
| 7 | реселлинг | 302 | 68,17% |
Источник: КГ "Дельта", 2007
Более трети участников рынка сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге (28,7% -в Москве и 10,1% - в Северной столице), оборудование размещается в основных дата-центрах этих городов. Кроме всего прочего, одной из немаловажных причин является отсутствие тарификации трафика в этих городах.
По информации RU-Center на март 2008 года, в зоне .ru было зарегистрировано более 1,2 млн доменов (делегировано – более 1,1 млн.). К этому надо добавить небольшой сегмент – чуть более 40 тыс доменов в зоне .su. Что касается глобальной статистики, по данным Neftcraft.com и Webhosting.info, лидером мирового рынка хостинга является компания 1&1 - хостинговое подразделение холдинга United Internet, которое обслуживает более 3 млн сайтов.
По словам управляющего партнера "Хостинг-Центра РБК" Дмитрия Уфаева, "в России среди компаний-регистраторов доменных имен на первом месте по количеству регистраций стоит RU-Center, на втором – "Гарант-Парк-Телеком" и "Центрохост" (эти компании входят в холдинг РБК).
Количество делегированных и зарегистрированных доменов
| Дата | Домен | Делегировано | Зарегистрировано |
| 2008-03-24 | ru | 1158396 | 1299855 |
| 2008-03-24 | su | 29318 | 42999 |
Источник: RU-Center, 2008
Финансовые оценки данного сектора несколько различаются. Так, по данным "Синтерры", общий объем российского рынка услуг co-location и хостинга в 2006 году составил порядка 33 млн долл., среди которых 65% (21,5 млн долл.) – это хостинг, и 35% (11 млн долл.) соответственно co-location. По оценкам аналитиков iKS-Media, объем российского рынка хостинга в 2006 г. не превысил 50 млн долл., а к концу 2007 г. составил 100 млн долл., демонстрируя при этом темпы роста – 40-50%. Ожидается, что такая же динамика сохранится по меньшей мере до 2009 г.
Статистика показывает, что доверие к российским хостинговым компаниям у клиентов растет. Так, по данным RU-Center, на начало 2007 года на DNS-серверах российских хостинговых компаний размещалось 516 530 доменов, что составило 72% от всех зарегистрированных на тот момент доменов в зоне .ru. В начале 2005 года этот показатель достигал только 64,2%, к началу 2006 года спустился до 62%, однако потом начал стабильно расти.
В 2003-2004 году ведущей на рынке была компания Valuehost. Однако впоследствии ситуация изменилась под давлением двух других быстрорастущих компаний – Masterhost и "Хостинг-Центра РБК", которые стремительно захватили лидерство. К концу 2006 года они оставили далеко позади бывшего лидера, который оказался сначала с большим отставанием на третьем месте, а в середине 2007 года - уже на четвертом, уступив компании RU-Center.
Динамика количества обслуживаемых доменов в зоне .ru
Источник: ХЦ РБК, 2008
По словам Дмитрия Уфаева, "сегодня условный топ-10 крупнейших хостинговых компаний обслуживают около 80% российского рынка. Остальные 20% приходится на долю мелких предприятий, среди которых 10 % обслуживают чисто хостинговые компании, и 10% приходится на долю реселлеров и агентств".
Активный рост рынка начался с 2000 года. В 2006 году он увеличился на 75%, а в 2007 – на 35%. По прогнозам Дмитрия Уфаева, это будет продолжаться еще 3-4 года: сейчас и в ближайшие несколько лет рост составит порядка 35 – 40% в год. "А после периода роста начнется консолидация. Мелкие компании будут либо куплены крупными, либо исчезнут. В этом плане рынок хостинга можно сравнить с туристическим рынком, на котором работает несколько крупных операторов, а оставшиеся компании куплены крупными игроками",- считает он.
К концу 2007 года "Хостинг-Центр РБК" сделал прорыв, заняв первое место на рынке. В 2007 года в состав ХЦ вошли компании "Украина-Хост" и «Арбатек», и эти сделки по поглощению вывели "Хостинг-Центр РБК" в лидеры рынка. На данный момент ХЦ РБК поддерживает порядка 85 тыс доменов. По итогам 2007 г. суммарный оборот компаний по предварительным оценкам достиг 11 млн долл. (средняя рентабельность по EBITDA — около 30%). Таким образом, доля "Хостинг-Центра РБК" увеличилась практически вдвое, и компания заняла порядка 10% рынка. Согласно последним прогнозам, темпы роста компании в 2008 году составят 50%, т.е. примерно совпадают с общей тенденцией на российском рынке.
Стремительный рост на рынке не только стимулирует локальную конкуренцию, но уже видны первые результаты заинтересованности со стороны зарубежных игроков. В июле 2007 года было объявлено о входе на российский рынок иностранной компании. Международный хостинг-провайдер FastNext заявил об открытии своего регионального представительства в Москве, заявив о предоставлении основного спектра услуг: от регистрации доменов до VPS-хостинга. Компания незамедлительно начала демпинговать по ценам, внося новую интригу в конкуренцию на локальном рынке. Не исключено, что российские компании уже в ближайшее время встретятся с конкуренцией зарубежных хостеров, для которых российский быстрорастущий рынок может стать полем новой деятельности.
Самвел Мартиросян / CNews
Поделиться
Короткая ссылка
